Situation et évolution des ultra-riches dans le monde en 2023
S'inspirant des données essentielles extraites du World Ultra Wealth Report 2023, cet article propose une immersion dans l'univers des ultra-high-net-worth (UHNW) individuals, les individus les plus riches du monde, dont la fortune dépasse les 30 millions de dollars - et retrace l'évolution de ces individus à l'échelle mondiale en 2023. Nous analysons la répartition des richesses, les tendances géographiques, et les archétypes distinctifs qui caractérisent les ultra-riches contemporains. Nous aborderons également les enseignements du rapport concernant la relation de ces individus avec la possession de jets privés. Si vous êtes intéressé par l'actualité de l'aviation privée, n'hésitez pas à consulter nos rubriques dédiées sur LunaJets et Luna Aircraft Solutions.
Principales conclusions du World Ultra Wealth Report 2023
Examinons maintenant quelques-uns des constats les plus marquants du World Ultra Wealth Report 2023.
Récession et prudence chez les UHNW
Réduction de la population UHNW : Le rapport met en évidence une diminution de 5,4 % de la population des ultra-riches (UHNW) en 2022. C'est la première baisse observée depuis 2018, contrastant avec l'accroissement significatif de la richesse à l'échelle planétaire observé entre 2019 et 2021.
Priorisation de la conservation du patrimoine : Face à cette récession, l'année 2022 a été marquée par une approche prudente, la préservation du patrimoine devenant une préoccupation majeure pour les grandes fortunes.
Signes de résilience économique et disparités régionales
Stabilité en Europe et aux États-Unis : En dépit des incertitudes économiques, des indices de résilience se manifestent, notamment sur les marchés européens et dans la consommation aux États-Unis et en Chine.
Asie, ralentissement mais avec des exceptions : Bien que les principaux marchés asiatiques, tels que le Japon et Hong Kong, aient subi des ralentissements, l'Inde se démarque comme un pôle de croissance. Elle est le seul pays parmi les dix nations avec les plus fortes populations de UHNW dans le monde à enregistrer une hausse, avec une croissance de 3,2 %.
Essor au Moyen-Orient et en Amérique latine : Le Moyen-Orient ainsi que l'Amérique latine et les Caraïbes ont connu une croissance impressionnante de leur population UHNW, avec des croissances respectives de 15,7 % et 17,5 % depuis 2021. Ces régions émergent en tant que forces motrices significatives de la richesse mondiale.
Projections optimistes et perspectives à long terme
Projections optimistes : Le rapport présente des prévisions modérément optimistes, anticipant une croissance de la population UHNW à 528 100 individus d'ici 2027. De plus, la proportion du patrimoine privé mondial détenu par ce segment devrait passer de 10,6 % à 11,1 %.
Perspectives à long terme : Cette tendance positive est étayée par les résultats du rapport, qui s'appuient sur les données du premier semestre 2023. Ils suggèrent des perspectives à long terme encourageantes pour la nouvelle génération d’ultra-riches.
Les individus UHNW au sein du groupe plus large des HNW
Penchons-nous sur la place des individus Ultra High Net Worth (UHNW) au sein du panorama plus vaste de la richesse mondiale. Le World Ultra Wealth Report 2023 segmente les individus fortunés en différentes catégories : les UHNW, les Very High Net Worth (VHNW) et les autres High Net Worth (HNW).
Ce diagramme illustre clairement l'exclusivité de la catégorie UHNW, qui ne représente que 1,14 % de la population HNW globale. Pourtant, leur part dans la richesse totale des HNW est considérable, atteignant 32,7 %. Cette concentration disproportionnée de la richesse est encore plus frappante lorsqu'on considère que les milliardaires (ceux disposant d'au moins un milliard de dollars), bien qu'ils constituent moins de 1 % de la population UHNW, détiennent 24 % de la totalité de la richesse des HNW.
En se penchant sur le segment UHNW plus en détail, nous observons que la richesse médiane s'élève à 51 millions de dollars, tandis que la moyenne est bien plus élevée, à 115 millions de dollars. Une part considérable (80 %) de ce groupe d'élite possède une valeur nette inférieure à 100 millions de dollars. En revanche, ceux dont la fortune se situe entre 100 millions et 1 milliard de dollars constituent un cinquième de la population UHNW.
Répartition géographique mondiale et tendances des individus ultra-riches (UHNW)
Après avoir mis en évidence la position particulièrement exclusive des individus UHNW, qui surpassent largement toutes les autres catégories, il est important de s’intéresser à leur répartition géographique. Les facteurs régionaux sont déterminants dans l'accumulation et la préservation de la richesse.
Amérique du Nord
Résumé :
L'Amérique du Nord abrite 142 990 individus ultra-riches, représentant 36,2 % de la population mondiale UHNW.
Cette région a enregistré une diminution de 4,0 % de sa population UHNW par rapport à 2021.
Malgré cette réduction, la part de l'Amérique du Nord dans la classe mondiale UHNW a légèrement augmenté en 2022, due à des baisses plus significatives des populations UHNW en Asie et en Europe.
Actuellement, et vraisemblablement pour l'année à venir, l'Amérique du Nord demeure la région avec la plus grande population d’ultra-riches. Elle se distingue par une concentration de marchés financiers et de pôles d'innovation technologique. Des métropoles telles que New York, San Francisco, Los Angeles et Toronto servent de capitales financières, concentrant des individus fortunés issus de divers secteurs.
Pays clés :
États-Unis
Canada
Secteurs dominants :
Technologie
Finance
Immobilier
Europe
Résumé :
L'Europe, avec ses 100 850 individus UHNW, représente 25,5 % de la population UHNW mondiale.
La région a subi une diminution de 7,1 % de sa population UHNW depuis 2021, ce qui constitue la deuxième plus forte baisse régionale après l'Asie. Le conflit russo-ukrainien a profondément perturbé l'économie européenne, contribuant à cette baisse par des chocs inflationnistes, des perturbations des chaînes d'approvisionnement et un ralentissement économique affectant les portefeuilles d'actifs.
Ayant déjà été dépassée par l'Asie en 2019, l'Europe pourrait continuer à fléchir face aux marchés émergents. Néanmoins, le vieux continent reste une place forte de la richesse mondiale, avec des patrimoines familiaux ancestraux et de la nouvelle richesse en expansion. Des villes majeures telles que Londres, Zurich et Paris demeurent des centres névralgiques pour la finance, le luxe et la culture.
Pays clés :
Royaume-Uni
Allemagne
France
Secteurs dominants :
Finance
Industrie manufacturière
Luxe
Asie
Résumé :
L'Asie abrite 108 370 individus UHNW, ce qui représente 27,4 % de la population UHNW mondiale.
La région a subi une diminution notable de 10,9 % par rapport à 2021. Les mesures strictes de confinement dues à la Covid en Chine et les conséquences du conflit ukrainien ont ralenti les exportations et la consommation en Asie, impactant particulièrement les secteurs technologiques en Corée du Sud et à Taïwan, tandis que la valorisation du dollar américain a affecté l’épargne sur le continent.
En dépit de ce ralentissement important, l'Asie offre un panorama contrasté. Tandis que la Chine enregistre une baisse modérée de 7,1 %, l'Inde est le seul marché du top 10 des pays avec les plus fortes populations de UHNW à observer une augmentation de 3,2 % de sa population d’ultra-riches. En contraste frappant, le Japon et Hong Kong, d'importants pôles de richesse en Asie, ont connu les baisses les plus marquées du top 10, avec une réduction respective de leur population ultra-riche de 21,9 % et 23,0 %.
Pays clés :
Chine
Inde
Japon
Secteurs dominants :
Technologie
Industrie manufacturière
Immobilier
Moyen-Orient
Résumé :
Le Moyen-Orient compte 21 640 individus fortunés, représentant 5,5 % du total mondial.
Cette région a enregistré une croissance remarquable de 15,7 % par rapport à 2021.
La richesse au Moyen-Orient est largement tributaire des réserves de pétrole et de gaz, mais on observe un virage notable vers la diversification, notamment dans les domaines de la technologie et des énergies renouvelables.
Pays clés :
Arabie Saoudite
Émirats Arabes Unis
Qatar
Secteurs dominants :
Pétrole et gaz
Technologie
Énergies renouvelables
Amérique latine et Caraïbes
Résumé :
Cette région compte 11 560 individus UHNW, ce qui représente environ 2,9 % de la population UHNW mondiale.
Elle a enregistré une croissance exceptionnelle de 17,5 % de cette population par rapport à 2021, stimulée en partie par le redressement suite à la crise de 2020. Ce taux de croissance est le plus élevé parmi toutes les régions.
L'Amérique latine se distingue par ses nombreuses opportunités, notamment dans les secteurs des ressources naturelles et de l'agriculture, tout en se développant progressivement dans le domaine technologique.
Pays clés :
Brésil
Mexique
Argentine
Secteurs dominants :
Agriculture
Ressources naturelles
Technologie
Afrique
Résumé :
L'Afrique abrite 3 020 UHNW, représentant 0,8 % de la population UHNW mondiale.
Cette région a subi une baisse de 4,4 % depuis 2021.
Le continent est riche en ressources naturelles, avec des secteurs tels que l'exploitation minière et l'agriculture étant les plus rentables.
Pays clés :
Afrique du Sud
Nigeria
Égypte
Secteurs dominants :
Exploitation minière
Agriculture
Infrastructure
Pacifique
Résumé :
La région du Pacifique, incluant des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, compte 6 640 individus ultra-riches, soit environ 1,7 % de la population UHNW mondiale.
Par rapport à 2021, il y a eu une baisse de 4,6 % du nombre d'UHNW dans cette région.
Cette région est caractérisée par des économies stables et met l'accent sur des secteurs tels que l'immobilier, les ressources naturelles et la technologie.
Pays clés :
Australie
Nouvelle-Zélande
Secteurs dominants :
Immobilier
Ressources naturelles
Technologie
Qui sont les ultra-riches ? (Archétypes)
Le World Ultra Wealth Report 2023 identifie différents archétypes au sein de la population UHNW, se distinguant par la manière dont ils ont acquis leur richesse. Cela se reflète dans leurs caractéristiques, préférences d'investissement et styles de vie. Examinons de plus près ces classifications uniques.
Entrepreneurs UHNW
Les entrepreneurs UHNW sont des individus ayant bâti une fortune considérable grâce à leur esprit entrepreneurial. Ils détiennent souvent des parts importantes dans des entreprises. Leur carrière peut inclure des périodes d'emploi, surtout après une introduction en bourse ou la vente de leur société.
Patrimoine médian : 77,7 millions de dollars
Répartition hommes-femmes :Femmes 8,8 % / Hommes 91,2 %
Principaux secteurs d'activité :
Banque et finance : 25,3 %
Services aux entreprises et aux consommateurs : 13,1 %
Immobilier : 6,6 %
Dirigeants d'entreprise UHNW
Ce groupe est composé d'individus occupant des postes de direction dans des entreprises, dont la richesse ne provient pas principalement de l'entrepreneuriat. Leur fortune est issue de leurs salaires, bonus et options d'achat d'actions.
Patrimoine médian : 40,9 millions de dollars
Répartition hommes-femmes : Femmes 7,6 % / Hommes 92,4 %
Principaux secteurs d'activité :
Banque et finance : 25,5 %
Services aux entreprises et aux consommateurs : 11,5 %
Immobilier : 7,5 %
Héritiers uniques UHNW
Les héritiers uniques UHNW sont ceux qui ont hérité de leur fortune, sans l'avoir construite eux-mêmes. Ces personnes ont reçu leur richesse par héritage, souvent transmise sur plusieurs générations.
Patrimoine médian : 52,4 millions de dollars
Répartition hommes-femmes : Femmes 39,2 % / Hommes 60,8 %
Principaux secteurs d'activité :
Organisations sociales et à but non lucratif : 22,1 %
Banque et finance : 12,0 %
Services aux entreprises et aux consommateurs : 10,4 %
Le principal secteur d’activité, où ces archétypes consacrent la majeure partie de leur temps, peut être différent de celui à l'origine de leur richesse. On observe que les catégories des entrepreneurs UHNW et des dirigeants d'entreprise UHNW ont toutes les deux une forte présence dans les secteurs de la banque et de la finance, ainsi que des services aux entreprises et aux consommateurs.
En revanche, les héritiers uniques UHNW se distinguent par un intérêt marqué pour les organisations à but non lucratif et les organisations sociales. Selon le rapport, cette différence peut être partiellement attribuée à un sentiment d'obligation plus important et à la plus grande proportion de femmes dans ce groupe, souvent plus enclines à s'impliquer dans des initiatives à but non lucratif.
Les UHNW et la possession de jet privé
Les individus UHNW sont fréquemment associés à la possession de jets privés, symboles de luxe et de réussite. Le rapport souligne que la possession d'un jet privé est particulièrement courante parmi les dirigeants d'entreprise UHNW qui forment le groupe le plus important, avec 62 propriétaires de jets sur 100 individus. Ces données reflètent non seulement leur richesse mais aussi leur besoin de mobilité et de flexibilité pour leurs affaires et leurs loisirs personnels.
| Archétype | Jets privés pour 100 individus UHNW |
|---|---|
| Entrepreneurs UHNW | 25 |
| Dirigeants d'entreprise UHNW | 62 |
| Héritiers uniques UHNW | 7 |
| Reste de la population UHNW | 6 |
Les dirigeants d'entreprise UHNW sont les principaux détenteurs de jets, mais les entrepreneurs UHNW, qui représentent un groupe plus restreint, jouent également un rôle significatif, possédant 25 jets privés sur 100 individus. Cette tendance s'aligne sur leur propension à investir dans d'autres actifs de luxe tels que les yachts et les collections d'art, un choix influencé par leur patrimoine médian plus élevé. Les héritiers uniques UHNW et les autres membres de la population UHNW sont moins représentés dans la possession de jets, avec respectivement 7 et 6 propriétaires de jets sur 100 individus.
Conclusion
En conclusion, le panorama des ultra-riches est aussi diversifié qu'il est captivant. Malgré une diminution globale de leur nombre en 2022, la population UHNW démontre des capacités de résilience et d'adaptation notables. La concentration de la richesse varie considérablement, non seulement d'une région à l'autre, mais aussi en fonction de la nature de la richesse, qu'elle soit auto-générée ou héritée. Tandis que l'Amérique du Nord demeure un pilier pour les ultra-riches, des dynamiques économiques changeantes dans des régions telles que l'Asie et le Moyen-Orient modifient le paysage.
Que ce soit chez les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise ou les héritiers, le groupe des plus fortunés se caractérise par une grande diversité, tant en termes de préférences d'investissement que de mode de vie. Dans un monde post-pandémique marqué par des incertitudes économiques, il devient essentiel de suivre de près ce segment démographique influent. Leurs décisions sont souvent révélatrices des tendances économiques plus larges et des évolutions futures potentielles.